한화에어로스페이스, 해외 공모채 5억 달러 발행…국내 방산업계 첫 사례

 한화에어로스페이스가 5억 달러 규모의 해외 공모채권을 발행했다. 국내 방산·우주항공 기업의 해외 공모채 발행 사례로, 조달 금액은 한화 약 7,410억 원 규모다.

이번 채권은 미국 달러화 표시 3년 만기 고정금리부채권이다. 한화에어로스페이스는 유럽과 아시아 등 해외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행했고, 발행액의 약 7배에 가까운 33억 달러 주문을 확보했다.

발행 조건도 함께 공개됐다. 발행금리는 3년물 미국 국채 금리에 가산금리 83bp를 더한 수준으로 정해졌다. 최초 제시금리는 115bp였으나 투자 수요가 모이면서 가산금리가 32bp 낮아졌다.

신용등급은 채권 발행의 주요 근거로 제시됐다. 한화에어로스페이스는 해외 신용평가사로부터 A- 등급을 받은 것으로 알려졌으며, 해당 등급을 바탕으로 달러채 투자자 수요를 확인했다.

조달 자금은 운영자금과 기존 차입금 상환에 쓰인다. 방산 수출과 우주항공 사업을 보유한 회사가 해외 투자자를 대상으로 외화 조달을 진행했다는 점에서 이번 발행은 자금 조달 통로를 국내 시장 밖으로 넓힌 사례다.

한화에어로스페이스는 K9 자주포, 천무, 항공엔진, 우주 발사체 관련 사업을 보유하고 있다. 이번 공모채는 특정 제품 공급 계약이 아니라 회사 차원의 외화 조달 거래이며, 만기와 금리, 사용처가 함께 제시된 금융 조달 건이다.

이번 발행에서 확인된 핵심 수치는 발행액 5억 달러, 수요예측 주문 33억 달러, 만기 3년, 가산금리 83bp다. 자금 사용처는 운영자금과 차입금 상환으로 정리됐다.